Харна дарит Аватару деревянный меч дочери, и просит найти Гончую Доскара, которая, понюхав этот меч, будет вести Аватара к Кантре хоть через край света.

Юг мира с Монитором и Фавном, куда попадает Аватар, отрезан от севера Горлабской трясиной. При входе в неё Аватар засыпает и оказывается в мире снов, где ему надо освободить девушку от злого мага Рабиндраната. Рабиндранат убивает Аватара как при попытке драки с ним, так и при разговоре (он злится и применяет боевую магию). Гибель в мире снов означает пробуждение и возврат назад ко входу в трясину, то есть пройти на север мира — невозможно до победы над Рабиндранатом.

Победа требует наличия у Аватара трех артефактов Храбрости (шлем Астрид), Любви (роза леди Элинды) и Правды (зеркало мага Густасио). В этом случае спеллы мага отказывают и бьют по нему самому. Артефакты получаются полным прохождением частей сюжета в трех городах.

Город Фавн построен из белого мрамора на сваях в море у берега, туда ведет мост. Это город рыбаков, моряков и красоты. Правит городом по традиции самая красивая женщина — леди Элинда, но её власть номинальна, а реальная власть принадлежит трем капитанам.

Жители Острова Змея считают, что их предки бежали от чудовищного тирана лорда Бритиша, которого они зовут Beast British. Когда на пиру у леди Элинды Дюпре провозглашает тост за лорда Бритиша, его арестовывают и готовят к суду.

В Фавне есть Оракул, якобы говорящий правду. Девушка Алиссанд дает Аватару ключ от каморки, где находится управление Оракулом. Аватар застает там капитана Волдина, который, как оказалось, перенастроил Оракула так, чтобы тот признал Дюпре виновным. Убив Волдина и перенастроив Оракул, Аватар добивается оправдательного приговора для Дюпре, и получает в подарок хрустальную розу любви от Элинды.

Город Муншейд — город магов — лежит на острове. Оказывается, туда плавают корабли, отправляясь от причала рядом с трактиром «Спящий Бык». В трактире Аватар встречает купца Флиндо, который рассказывает ему очень много о Муншейде, мага Энсорцио, изгнанного из Муншейда и ненавидящего мага-лорда Фильберцио, а также Селину, которая пользуется репутацией ведьмы.

Выясняется, что корабль в Муншейд не поплывет, ибо стражники посадили капитана Хоука в тюрьму, чтобы вымогать у него выкуп. При попытке выкупить капитана Аватар обнаруживает, что стражники берут только слитки золота, коих в мире не обнаруживается.

Тут Аватару предлагает помочь Селина, говоря, что знает место, где есть золотые слитки. Селина приводит Аватара в полуразрушенное здание, которое есть не что иное, как телепортированное из Британии здание казначейства. Там на Аватара набрасываются монстры, а Селина исчезает с помощью магического кольца.

Победив монстров, Аватар получает возможность телепортироваться внутрь здания и набрать там золотых слитков.

По ходу (из книг и бесед) выясняется, что давным-давно в этом мире жила вымершая цивилизация Офидиан, которая имел сильнейшую магию, и телепортирующие молнии есть признак выхода этой магии из строя.

Также в трактире Спящий бык есть человек по имени Кейн, у которого есть попугай и который ищет пропавшего друга Эдрина.

После выкупа капитана он везет Аватара, Флиндо и Кейна с попугаем на остров в Муншейд. Ручное управление кораблем невозможно, сцена показывается как неуправляемый мультфильм.

Население Муншейда делится на магов и «светских» (mundane). Правитель города — маг-лорд Фильберцио, к нему приближены рыжая ведьма Ротолюнция и пожилой ученый маг Густасио.

Некоторые маги имеют свою профессиональную специфику — например, Ротолюнция — огонь, супруга лорда Фригидацци — мороз, Мортегро — разговор с духами мертвых. По городу ходят слухи о сумасшедшем маге Эрстаме, который некогда покинул город, чтобы в некоем уединенном месте заниматься экспериментами по сотворению живого. Также ходят сплетни о Васкулио, который занимался магией причинения смерти, и был казнен по приговору совета магов. Энсорцио из трактира — ученик Васкулио (ненавидит весь совет магов).

Маги имеют слуг-автоматонов — металлических андроидов. Один из таких андроидов передает Аватару свиток от Ротолюнции. При разворачивании свитка ведьма говорит, и требует от Аватара секрет власти над «демонами» (гаргульи из Black Gate, живут в подземелье рядом с городом).

После этого Аватара телепортацией вызывают на банкет, где присутствуют ведущие маги. Банкет кончается ссорой и дракой магов между собой.

Дюпре исчезает. Из разговоров ясно, что его похитила Ротолюнция. Её надо найти в секретном месте и убить.

Трактирщица говорит Аватару, что аптекарь Потос очень похож на Эрстама. Потос признает, что он есть тайный сын великого мага, и рассказывает, как добраться до последнего.

Для этого надо прийти на север острова, и переплыть на крошечный соседний островок на спине черепахи. Эрстам требует от Аватара посетить остров монахов и найти там артефакт. Также Эрстам выдает Аватару змеиную челюсть — ключ к системе телепортов Темного Пути. «Змеиные врата» попадаются во многих подземельях, при наличии у Аватара челюсти можно в них войти. Оказываешься в центре лабиринта, который ведет сразу ко всем змеиным вратам, но двери открываются только к тем из них, для которых в челюсть вставлены зубы (змеиные зубы рассеяны по всему миру, их надо собирать и вставлять в челюсть).

Эрстам первоначально дает змеиный зуб только на остров монахов. Там Аватар снова встречается с Токсой и Карнаксом, монахами, которые встретили его сразу после начала игры. Монахи рассказывают, что они последователи древней настоятельницы Ксенки, которая ушла, но когда-то вернется. Монахи могут воскрешать Аватара и его друзей в случае гибели. Монахи просят от Аватара найти в болоте мандрагоровы корни (сложно), и в награду дают ему артефакт для Эрстама.

Эрстам дает Аватару змеиный зуб для возвращения в Муншейд и искусственного сшитого из частей человека Бойдона в помощники. Бойдон в случае гибели распадается на шевелящиеся части и не может быть воскрешен.

Использование Гончей Доскара для розыска Кантры приводит к древнему замку Шамино, стоящему там ещё с третьей Ультимы (где Шамино был одним из лордов этого мира). В замке Аватар встречает Батлина с телохранителями, который говорит «ты опоздал, последнее Лихо мое!» — и убегает телепортацией. Девочка убита, а её воскрешение монахами оставляет её навсегда сумасшедшей — бормочет что-то вроде «уйди от плоти моей! от крови моей!» (среди фэнов был слух, что этот кусок игры разработчики не дописали из-за ограниченных сроков).