В январе 1969 года музыканты объединились, чтобы отправиться в турне по Европе. Но теперь всё было не так как раньше. Музыканты старались как можно реже встречаться за передами сцены. Хендрикс уже не испытывал удовлетворения от тех ритуальных действ на сцене, которые делал раньше, и которые ждала от него публика. Он начинал презирать тот стиль, лидером которого являлся. Теперь всё чаще он неподвижно стоял на сцене и просто играл. Ноэль распрямил вьющиеся от природы волосы, чтобы никто не думал, что он подражает Хендриксу. 24 февраля 1969 года на концерте в Лондоне Fat Matress играла на разогреве у The Jimi Hendrix Experience. Так было и на многих последующих концертах. Джими Хендрикс:

«Мы стали чем-то вроде кукурузных хлопьев на завтрак. Настоящие рабы поп-музыки. Я чувствовал, что над нами висит угроза стать американским вариантом Дэйва Ди, Доузи, Мика и Тича. В этом нет ничего плохого, но только не для нас. Мы решили, что надо с этим покончить и найти что-то своё. Я устал от такого отношения фанатов, будто они оплатили твой дом и машину и теперь уверены, что ты будешь делать то, что они хотят, до конца своей жизни…»

Последнее выступление группы состоялось 29 июня 1969 года на поп-фестивале в Денвере. Начинался концерт хорошо. Но в итоге возбуждённая толпа стала прорываться на сцену. Полиция применила слезоточивый газ, но ветер подул в сторону сцены. Музыканты почувствовали резь в глазах и стали задыхаться, но уйти со сцены не могли, потому что она была окружена плотной стеной людей. Рабочий сцены пробрался сквозь толпу и подогнал фургон к сцене, куда спрятались музыканты. Толпа окружила фургон. Крыша прогнулась под тяжестью тел. Водитель завёл мотор и поехал, надеясь, что никого не задавит. Когда фургон доехал до отеля фанаты всё ещё висели на крыше и на стенках фургона. Музыкантам с трудом удалось проскочить в двери отеля. Впоследствии музыканты с содроганием вспоминали этот день. Это был конец группы.

The Cry of Love

Ноэль Реддинг вернулся в Лондон к Fat Mattress. Джими Хендрикс же стал готовиться к вудстокскому фестивалю. Для этого был снят дом в трёх милях от Вудстока, где проходили джэмы и репетиции. В его новую группу вошли Митчелл, басист Билли Кокс, которого Хендрикс знал со времён армейской службы, ритм-гитарист Ларри Ли, знакомый Хендриксу с 1964 года, а также перкуссионисты Джерри Вэлез и Юма Султан. Группа получила название Gypsy Sun and Rainbows. Концерт на фестивале 18 августа 1969 был единственным выступлением этой группы. В конце сентябре Хендрикс свернул деятельность группы. Оставшуюся часть года Хендрикс в относительном уединении провёл в Нью-Йорке, мало появляясь на людях. В самом конце 1969 года он вместе с Билли Коксом и Бадди Майлзом создал группу Band Of Gypsys. 31 декабря 1969 года и 1 января 1970 года Band Of Gypsys выступили в четырёх новогодних концертах, состоявшихся в зале Fillmore East в Нью-Йорке. Выступление было записано, и получилось так, что эта запись стала единственной, оставшейся от той группы. Вскоре группа прекращает существование.

Зимой 1970 года шли переговоры о воссоединении The Jimi Hendrix Experience. У Хендрикса после распада Band of Gypsys группы не было. Время от времени он играл джэмы с различными музыкантами и а также делал записи в студии. Не было постоянной работы после расформирования Gypsy Sun and Rainbows и у Митчела. Оба сохраняли отношения с Реддингом, который заканчивал запись уже второго альбома, и иногда играли вместе на джэмах.

Переговоры окончились в феврале 1970 года подписанием контракта. Но бас-гитаристом становится не Ноэль Реддинг, а Билли Кокс. По словам Хендрикса такая замена была сделана из чисто музыкальных соображений. Реддинга, который дал согласие играть в возрождённой группе, это обидело. Музыканты выступали под старым названием, но играли уже другую, более спокойную и мелодичную музыку. По этой причине группу Джими Хендрикса этого периода иногда называют The Cry of Love. Контракт предусматривал три больших тура: по США, Западной Европе и Японии. Американское турне началось 25 апреля в Лос-Анджелесе, а завершилось 1 августа на Гавайях.