Тем временем, в США, ядерный физик Йенс Ларсен едет в Уайт Салфер Спрингс, Западная Вирджиния, где находится временная столица, где он предупреждает генерала Маршалла что армия должна защитить Чикаго от «ящеров» любой ценой, так как его металлургическая лаборатория близка к созданию ядерного оружия. Убедив Маршалла, Ларсен направлятся обратно в Чикаго. По дороге домой, он узнаёт что «ящеры» захватили Огайо и Индиану и осторожно пробирается через вражеские линии. Его обнаруживают войска США, и он попадает на аудиенцию к генералу Паттону, который объясняет что армия готовит крупную операцию по защите Чикаго от Расы. Из-за его важности, Йенсу запрещают возвращаться в город.

Начинается зима 1942 года, наступление войск Расы постепенно прекращается. Привыкшие к жаркому, пустынному климату Дома, они совершенно не готовы к тосевитской зиме. Генерал Паттон приводит в действие свою операцию. Горстка американских истребителей и бомбардировщиков штурмуют позиции пришельцев в западной Индиане и южном Висконсине. За этим следуют массированные артиллерийские залпы. В конце концов, в ход идут пехотные и танковые подразделения под командованием генералов Паттона и Брэдли, направляясь в Блумингтон, Иллинойс. Хотя танкам «Шерман» и истребителям P-51 «Мустанг» не сравниться с их аналогами у Расы, их настолько много и климат такой враждебный что у «ящеров» нет выбора кроме как отступить. Часть вражеских войск удаётся взять в кольцо и уничтожить. Человечество одерживает свою первую настоящую победу над захватчиками из космоса.

Главнокомандующий Атвар и командиры кораблей начинают сомневаться в скором успехе вторжения. В самом начале, они были уверены что техническое превосходство Расы быстро подавит любое сопротивление тосевитов несмотря на их огромный промышленный потенциал. Хотя Южная Америка, Африка и Австралия находятся в их когтях, тосевиты всё ещё сопротивляются в Северной Америке, Европе и Азии после шести месяцев войны. Несмотря на значительный успех, Раса продолжает терять ракеты, танки, истребители и вертолёты, которые на данный момент невосполнимы. Хотя захваченные заводы могут производить примитивное вооружение (винтовки, пули и снаряды), чем дольше продолжается война, тем быстрее будет сужаться техническое превосходство Расы.

Атвар получает доклад, указывающий на то что тосевитские машины не функционируют без нефрепродуктов и приказывает воздушный штурм нефтяных вышек в румынском городе Плоешти. Штурм не даёт ощутимых результатов но стоит Расе ещё несколько ценных самолётов.

По окончанию 1942 года, генералы Паттон и Брэдли вводят войска в Блумингтон. Йенс наконец возвращается в Чикаго, но видит одни руины. Добравшись до Чикагского университета, он узнаёт что вся лаборатория была эвакуирована в Денвер. Конца войны ещё не видать.

Исторические личности

• Мордехай Анелевич — военный лидер польских евреев. После освобождения Расой от гнёта фашистов, он начинает понимать что их освободители не многим лучше немцев. Отобрав у Генриха Егера половину плутония, он передал его англичанам чтобы они доставили его в США.
• Лесли Гровс — полковник; глава американского проекта по-разработке атомной бомбы. Он знает что Германия и СССР также близятся к завершению аналогичных проектов и стремится доказать превосходство США.
• Вячеслав Молотов — министр иностранных дел Советского Союза. Является одним из первых людей побывавших в космосе, когда его посылают вести переговоры с главнокомандующим Атваром. В отличие от своего коллеги из Германии, довольно неплохо переносит невесомость. Довольно быстро понимает чего хотят «ящеры» и то, что их ресурсы ограничены. С гордостью говорит Атвару, что советский народ убил своего императора, повергая главнокомандующего в шок, ведь для Расы Император является чуть ли не богом.
• Отто Скорцени — гауптштурмфюрер СС. Диверсант, известный нестандартным образом мышления. Становится одним из самых опасных противников Расы.
• Тадеуш Коморовский — генерал польской армии.
• Уинстон Черчилль — премьер-министр Великобритании.
• Адольф Гитлер — фюрер фашистской Германии.
• Корделл Халл — госсекретарь США.
• Джордж Маршалл — начальник штаба армии США.
• Джордж Паттон — генерал-майор армии США.
• Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел Германии. Побывал в космосе во время встречи с главнокомандующим Атваром. В отличие от Молотова, невесомость перенёс плохо, и его стошнило во время переговоров.
• Лео Силард — ядерный физик Металлургической лаборатории Чикагского университета.
• Ганс Томсен — немецкий посол в США.
• Сигэнори Того — министр иностранных дел Японии.
• Уолтер Зинн — ядерный физик Металлургической лаборатории Чикагского университета.
• Энрико Ферми — ядерный физик Металлургической лаборатории Чикагского университета.