Хотя противостояние между странами Оси и Антигитлеровской коалиции прекращается практически мгновенно, это случается из-за необходимости сосредоточить все силы против нового врага а не из-за конца вражды. На начальной стадии вторжения, лишь войскам Германии удаётся отбиваться от войск «ящеров» хоть с какими-то результатами. Однако, американцев тошнит от одной мысли сотрудничества с Гитлером, а правительство СССР не уверено что даже сейчас может довериться фашистам.

После изначального вторжения, войска Расы прекращают наступление из-за их привычки тщательно обдумывать каждое решение. Люди используют эту заминку чтобы контратаковать врага, но почти все попытки завершаются неудачей. Однако, эти попытки всё же помогают людям узнать что, несмотря на огромное техническое превосходство, воины Расы страдают от нехватки инициативы во время боя и довольно легко попадают в ловушки. В свою очередь Раса узнаёт что их ядерные взрывы в атмосфере практически не повлияли на тосевитов, так как люди ещё не изобрели транзисторы и микросхемы, а электронные лампы маловосприимчивы к ЭМИ.

Гитлер посылает на Украину поезд с железнодорожным артиллерийским орудием «Дора» и используют его чтобы взорвать два корабля Расы («Шестьдесят седьмой Император Сохреб» и «Пятьдесят шестой Император Джоссано»), прежде чем ВВС Расы успевают отреагировать и уничтожить орудие. Здесь тоже играет немаловажную роль переоценка Расы человеческих технических возможностей. Увидев на радаре огромный снаряд «Доры», техник принимает его за человеческую ракету и пытается сбить противоракетами, но прочный кожух снаряда защищает его. По-иронии судьбы, второй из уничтоженных кораблей содержит почти все запасы ядерного оружия имеющиеся у флота. Его взрыв рассеивает куски плутония по всей округе. Пока техники Расы собирают их, советские партизаны замечают с какой осторожностью они это делают.

В другой части Украины, майору Генриху Егеру удаётся уничтожить один из танков (или «наземных крейсеров» по-терминологии Расы) пришельцев, но при этом он теряет всю свою танковую роту. Еле сбежав с ещё одним офицером, Егер был обнаружен лейтенантом Людмилой Горбуновой, которая доставляет их на советскую авиабазу на своём У-2. Оттуда немецких офицеров направляют в Москву, где они проводят некоторое время сотрудничая с советским правительством. В конце концов, их просят принять участие в совместной операции на Украине по извлечению загадочного серого материала.

Наспех собранной группе партизанов и солдатов Вермахта удаётся выкрасть ящик с плутонием. Как и договорились, содержимое ящика делится пополам. Затем Егер получает лошадь и отправляется через оккупированную Польшу в родную Германию. Неподалёку от Чернобыля и Грубешова, он попадат в засаду еврейских партизанов. На счастье Генриха евреи являются союзниками Расы, так как осознают что какую угрозу эти новые захватчики представляют для всего человечества. Они забирают половину плутония и отпускают. Этот плутоний тайком попадает в руки британцев, после чего его переправляют в США на подводной лодке.

Пытаясь подавить сопротивление тосевитов, Атвар приказывает своим войскам нанести ядерные удары по Вашингтону и Берлину, надеясь что это заставит эти две местные «империи» капитулировать. Берлин уничтожен первым в отместку за уничтожение двух кораблей Расы. К удивлению Расы, уничтожение двух столиц лишь заставило оба государства ускорить производство собственного ядерного оружия.