Герика после зимнего путешествия натыкается на Охоту, состоящую из призрачных Гончих. Она снова ощущает в себе Силу, сродную по природе с самими Гончими, и потому легко приказывает им оставить своих жертв, среди которых оказывается Максимилиан. Он-то и отвозит ее в Идакону к Аррою. Рене еще не догадывается, как сильно переменилась девушка и относится к ней, как к безвольной дурочке, что вызывает в ней злость. Геро не хочет, чтобы кто-то в Эланде знал о ее Силе, но видит, что Шандеру Гардани, над которым Михай экспериментировал в магии, осталось жить совсем недолго. И решается вылечить его, тем самым раскрывшись перед ним. Но Шани сохраняет ее секрет — так у Эстель Оскоры появился новый настоящий друг. Жан-Флорентин чувствует необычайно сильную волшбу неизвестной природы, но не может понять, откуда она исходит. Лупе приходит в себя в Ласковой пуще, где она проспала всю зиму. Кэриун-а-Роэбл-а-Дасто рассказал ей, что девушка могла умереть, и потому Хозяйке Тахены пришлось навеять на нее Зимний сон и укрыть в болотах. Лупе соглашается помогать лесным обитателям, став Хранительницей пущи. Жрецы Ройгу требуют от Михая наполнения Большой Чаши, с помощью которой они смогут наконец выйти за Горду, сокрушив Всадников. Годой выдвигается в Арцию, оставляя Илану в Гелани. Роман оставляет Кризу на берегу большой реки и отправляется дальше в путь один. Пройдя Рыжий лес он натыкается на неведомую преграду, явно магического происхождения. Кольцо Эрасти может помочь находиться в нем, но при этом разрушается, защищая своего хозяина. Роман решает не жертвовать талисманом и поворачивает назад.

На задворках Арции стараниями Бернара в изгнании находится Луи че Лагг, сын старшего брата убитого императора Эллари, прямой наследник короны. Его сопровождает Шарль че Матей, друг отца Луи, якобы присматривающий чтобы принц еще больше не опорочил трон, а на самом деле являющийся его телохранителем. По стечению обстоятельств они находят несколько сожженных деревень, жители который были чудовищным образом убиты в ходе какого-то ритуала. Настигнув тех, кто творил эти ритуалы, арцийцы обнаруживают, что те связаны с армией Годоя. Луи и Матей рассылают гонцов в Кантиску Феликсу, Эланд Аррою и Мунт маршалу Ландею.

Часть третья

Гонцы Луи и Матея достигают Мунта и Кантиски. Капитан Добори и Феликс спешат объединиться с маршалом Ландеем, хотя император Базилек, а точнее правящий за него зять Бернар не хотят верить в то, что Годой нападет на Арцию. Михай же вынужден бездействовать под арцийским городом Олецька — на его пути уже долгое время идут дожди, размывшие дороги. В ответ на требования жрецов Ройгу Михай решает принести в жертву весь город на наполнение Чаши. Он с помощью магии подчиняет своей воле тех арцийских нобилей, кто был при его дворе, в том числе и Койлу, и они против своей воли помогают ему проводить ритуал. Дожди прекращаются. Маршал Ландей и Феликс объединяют силы и готовы встретить Годоя на Лагском поле. К ним присоединяются и Луи с Матеем до того времени тревожившие Михая частыми вылазками. Роман возвращается к Кризе и они путешествуют обратно через Седое поле. Внезапно Белые птицы подгоняют эльфа идти в определенную сторону, где он находит погибшего в магическом поединке Уанна. По всей видимости Преступивший схлестнулся с кем-то очень могущественным, но смог одолеть его, однако, истратил все жизненные силы и каким-то образом отправился на Седое поле умирать. Рамиэрль по-эландскому обычаю обменивается с Уанном оружием, забирая его охотничий кинжал, и вместе с Кризой хоронит его. Тут же обнаруживается и легендарный колодец, который оказывается дверью на древние пути, которыми умел ходить Преступивший.