Тем временем Рене озабочен более делами семейными. Он твердо намерен развестись со своей нелюбимой женой и женится на Герике. В этом ему помогают Феликс и Максимилиан, доказывающие, что именно Ольвия первой нарушила целостность их брака, и что права на престол по наследству имеет лишь их единственный законнорожденный сын Рене-младший.

В Кантиске происходит коронация первого Императора Арции, Таяны и Эланда. Илана отрекается от всех претензий на корону. Шандер становится наместником Рене в Гелани и, понимая, что это единственный выход для них обоих, берет Ланку в жены. Геро официально объявлена герцогиней Тарски и невестой Арроя. Сдавшиеся гоблины становятся личной охраной нового императора. Роман помогает Уррику обратить внимание на Кризу, чтобы наконец соединить их двоих, несмотря на свои собственные чувства к горской девушке.

Часть десятая

Император Рене Первый обживает дворец Анхеля в Мунте, не желая везти всю свору подхалимов в столь любимую им Идакону. В познании тайн дворца ему немало помогают Жан-Флорентин и странные дворцовые кошки, которые знают о существовании всех секретных ходов и тайников дворца. Но маринеру корона не приносит радости, а лишь рутинные заботы. Поэтому когда Эмзар, Клэр и Роман просят его посодействовать в экспедиции в Серое море ради встречи со своими сородичами, Аррой соглашается сразу и вызывается сам плыть туда. «Созвездие Рыси» Рене и «Осенний Ветер» Ягоба Лагара уходят из Идаконы. На причале старая нянька Ольвии Зенобия проклинает Арроя «…чтоб ты ждал смерти и не мог дождаться, чтоб тебе стать защитником своих врагов и губить своих друзей… Чтоб ты никогда не вернулся к своей шлюхе, чтоб вы до смерти бежали друг за другом и не догнали! Да не найдется такого камня, где б ты преклонил свою голову, пусть не будет у тебя могилы ни в море, ни на земле, пусть твоя память станет пыткой, а память о тебе — позором… Чтоб увидел ты, как твое семя пожирает друг друга, а твой дом зарастает волчцами, чтоб…», но не успевает закончить — Криза убивает ее броском ножа. Несмотря на плохое предзнаменование император выходит в море вместе с Романом и Геро, которая после сказанного старухой не могла просто ждать Рене в Убежище практикуясь в эльфийской магии. На прощание Эстель Оскора дарит Уррику браслет от ошейника Преданного — зверь и без него никогда не оставлял тарскийку.

На Лунных островах гостей встречают Залиэль и ее сын от Ларрэна Норгэрэль, который спас Рене во время его прошлого кораблекрушения. Королева Лебедей подтверждает догадки о том, что за Серым морем кроется тот, кто дергает за ниточки своих марионеток, будь то Святая Циала, Михай Годой или же сам Ройгу. Лунный король после исчезновения Эрасти Церна пробовал пробиться туда, но вестей обо всех, кто ушел в тот поход, больше не было. Теперь, после поражения Годоя, эта неведомая сила затихла. Залиэль полагает, что их врагу проще переждать тысячу лет, чем сейчас ввязываться в драку: спустя столько времени все забудут о прошлом, Ройгу снова окрепнет, а среди людей может не найтись нового Арроя, да и новая Эстель Оскора может не пойти против своего «супруга». Королева излагает Рене план, по которому хочет уничтожить Неведомого. В Первом Паладине течет та же смешанная кровь, что и в Герике — живущий за Серым морем учует ее и пропустит корабль в надежде захватить Эстель Оскору, но «Созвездии Рыси» будут Рене и Залиэль, которая усилив свою силу талисманом нанесет удар. Император согласен пожертвовать жизнь, а не возлагать надежду на потомков, но с условием, что Геро об этом ничего не узнает. Однако тарскийка подслушала их разговор, в ходе которого эльфийка обмолвилась о том, что принесение в жертву Эстель Оскоры на алтаре Ангеса, где будет создан ее талисман, многократно увеличило бы силу Залиэли. Рене против такого, но Геро решает пожертвовать собой чтобы увеличить шансы на выживание своего возлюбленного.

«Созвездие Рыси» с минимальным экипажем уходит в Серое море. И пока маринеры пытаются удержать корабль в налетевшем диком шторме, Залиэль ищет место для своего удара. В это время Геро по талисману видит, что начинается поединок и вместе с украденным у Романа кольцом Проклятого она бросается в магический огонь. Но ее опережает Преданный, который сгорает в огне, а Эстель Оскора оказывается в другом мире, потеряв память, — талисман не только увеличивал силу Залиэли, но и был порталом из Тарры. Тем единственным выходом, который оставили Светозарные своим эльфам — чтобы покинуть мир один двух эльфов должен был пожертвовать жизнью, чтобы второй мог уйти. Залиэль не столько надеялась победить Неведомого, сколько укрыть Эстель Оскору — ведь пока ее останки не упокоются в земле Тарры, новой «супруги» Ройгу быть не может. Ради этого она затеяла весь свой двойной обман, в который попалась и Гером, и Рене. Именно той самой жертвой порталу и должен был стать Рамиэрль, которому Залиэль раскрыла свой замысел. Он был согласен принести себя в жертву, но Преданный решил за всех опередив его, и эльф остался вместе с Жан-Флорентином у потухшего алтаря. Теперь Геро далеко от родного мира, ее исчезновение скрыто магическим шквалом. У нее есть только странное кольцо и уверенность, что надо куда-то вернуться.

Залиэль с помощью уловки выманивают с корабля и она погибает в море — теперь без магической защиты «Созвездие Рыси» обреченно. Последнее, что видит Рене, оказывается гигантский белесый туманоподобный шквал, накрывающий их, который адмирал встречает с подаренной Романом шпагой Уанна в руке.

Иоахиммиус решает воспользоваться предложением помощи Майхуба и уговаривает Феликса благословить постройку храма Эрасти в пустыне Эр-Гидал, подальше от всех церковных рук, и укрыть там истину о Войне Оленя, в том числе и картины, написанные Церной. Причем о том, что будет спрятано в храме, он просит не рассказывать даже Максимилиану, в котором стремительный взлет уже породил тщеславие, высокомерие и жажду власти. Властитель Эр-Атэва тоже понимает, что Михай не был настоящий угрозой, а лишь ее предвестием, и дает Иоахиммиусу рабов, воинов и все необходимое для постройки в пустыне настоящей крепости, в которую не будет хода никому без дозволения самого настоятеля этого храма. До возвращения Рамиэрля в мире людей его решает заменить Клэр, взявший на себя роль разведчика, а Эмзар решает побольше узнать о Вархе и по возможности попытаться сдержать гнездящееся там зло. Старый Эрик приходит к Архипастырю с просьбой — он добровольно желает выпить яд Агва Закта, дающий умирающему пророческий дар, чтобы хоть как-то разузнать о грядущих бедах. В присутствии Феликса Коннак уже умирая произносит: «Нужно ждать. Ждать, даже когда это будет казаться безумием. Ждать и помнить. В землю упали зерна. Им нужно время. Придет год Трех Звезд, и поднимет меч Последний из королей. Голубая Звезда канет в море, Алая вернется на небо, Темная не погаснет. Она зажжена Избранным, но озарит путь Последнему, предвещая победу. Не бойтесь Ночи, не бойтесь Дня. Тьма защитит от Тьмы, Свет от Света. Не плачьте об уходящих в бой… Созвездие Рыси… Темная звезда… Им не сойтись, но сиянье их вечно…»

В Сером море Рене Аррой приходит в себя на палубе светящегося серебром «Созвездия Рыси». Больше из команды нет никого.