Путешественниками движет стремление постичь сущность той творящей силы, чьё присутствие во Вселенной они ощущают (и которую называют Создателем звёзд), и то, «какую именно роль играет в космосе, как в целом, сообщество разумных существ».

В своём перемещении в пространстве и времени они встречают разнообразные формы жизни, общества и сознания; видят космос на разных этапах его истории. Путешественники постепенно расширяют свой духовный горизонт, пока, наконец, слившись с наиболее развитым космическим разумом, они не оказываются способны предстать перед Создателем звёзд.

Формы жизни

«Другая Земля»

• «Другие люди» — человекоподобные существа, однако у них слабее развиты зрение и слух, основными же чувствами в их жизни и культуре служат обоняние и вкус. Например, музыку заменяют «вкусовые и ароматические темы». Эта цивилизация использует радиовещание, непосредственно стимулирующее мозг для создания комбинации вкусовых, ароматических и звуковых ощущений, что порождает иллюзорные сексуальные и другие переживания. (Эти идеи Стэплдона предвосхищают «мозговую машину» и т. п. устройства для управления сознанием и создания виртуальной реальности).

«Квазичеловеческие миры»

• Человекоподобные существа, эволюционировавшие из водоплавающих или из птиц; существа без дублирования конечностей и органов или, наоборот, с большим числом конечностей, напоминающие кентавров.
• Расы с необычным способом размножения: «Каждый представитель этой расы был способен произвести на свет нового „представителя“, но только в определенные сезоны и только после стимуляции чем-то вроде пыльцы, испускаемой целым племенем и переносимой по воздуху». В таком обществе индивид испытывает нечто подобное любви по отношению к племени в целом. Опасность для таких обществ состоит в том, что индивиду грозит полное растворение и утрата личности — тогда и всё общество деградирует, превращаясь в стадо.
• Раса, перешедшая к искусственному оплодотворению и погибшая вследствие генетического вырождения из-за того, что все женщины желали мужчин определённого типа.
• Наутилоиды — существа, представляющие собой подобие живых кораблей, населяющие покрытые водой планеты. (На примере этой расы Стэплдон рассматривает проблему биологического и социального.)

Негуманоидные миры

• Разумные рыбоподобные существа.
• Симбиотическая раса, состоящая из двух видов существ — морских и земноводных, которые живут парами, взаимно дополняя друг друга в физических и психических способностях. На высшей стадии развития они осваивают телепатическое общение. Позднее, прибегнув к генетическим опытам, они изменяют природу морского вида, увеличивая сложность и возможности его мозга. Продолжая опыты, они создают «мир-аквариум» — планету, покрытую океаном, пронизанным сетью из этих морских организмов, нервные системы которых находятся в непосредственном контакте друг с другом, составляя единый окутывающий всю планету организм, который телепатически связан с каждым из земноводных существ (ср. Солярис Станислава Лема).
• Составные существа — рои «насекомых» или «птиц», составляющие единую личность, суперорганизм. Такой «разумный рой» как единая личность не умирает — лишь отдельные члены роя отмирают и заменяются новыми, как клетки в организме.
• Существа, сочетающие черты животных и растений.