Пытаясь установить контакт с пленными, гуманоидные пришельцы отделают Коркорана от группы. Через несколько часов, его возвращают, но он сразу умирает от удушья. Макнил, его любовница, выходит из себя и начинает кричать и бить по стенам. Пришельцы пускают в комнату газ и забирают бессознательную женщину. Литвин остаётся один, кроме редких визитов инопланетянина по имени Посредник Айве и его помощницы/служанки Йо.

Тем временем, на Земле, исчезновение «Жаворонка» объясняется публике как трагический несчастный случай связанный с неполадками в реакторе. Но Совет Безопасности раздумывает над более правдоподобной возможностью исчезновения крейсера — нападение извне. Они приказывают адмиралу Третьего флота Тимохину лично повести двенадцать крупных кораблей флота на орбиту Марса, где пройтёт возможный корабль пришельцев на пути к Земле. Официально, эту передислокацию объяснили проведением манёвров.

На корабле пришельцев, Литвину удаётся подружиться с Йо, хотя она всё ещё верна своим хозяевам. Она рассказывает что Макнил была помещена в стазисную камеру вместе с их женщинами проходящими период сильных гормональных всплесков. Истерику Макнил приняли за аналогичный всплеск. После ухода Йо, Литвин обнаруживает у себя в кармане странное шарообразное устройство, похожее на кафф — сферу используемую Йо для ментальной связи с бортовым компьютером (Посреднику Айве для этого не нужен кафф). Считая что Йо тайком положила это устройство в его карман чтобы помочь ему бежать, Литвин надевает кафф на висок и связывается с кораблём. Сбежав с его помощью из своей камеры, он приказывает кораблю не раскрываеть им его местоположение. Он также узнаёт имя загадочных пришельцев — фаата.

Фаата являются высокораздельной расой социально и биологически. Их правящая каста — бино (разумные) фаата, имеют развитые телепатические способности, позволяя им связываться напрямую с кораблём и друг с другом. Срок их жизни может достигать тысячи лет. Ниже идут касты «ограниченного разума» (тхо), разделённые на слуг, самок для продолжения рода (кса), воинов/охранников (олки) и других. Каждая их этих групп была генетически инженирована для своей роли. Поэтому, срок их жизней необычайно короток, обычно лишь несколько лет. Нынешнее общество фаата является результатом страха. Цивилизация фаата пережила два периода полного упадка, названные Затмениями, во время которых гибли миллионы (возможно даже миллиарды) фаата и терялись почти все знания. После Второго Затмения, фаата поклялись что третьего не будет. Они переделали своё общество (и вид) как они считали нужным и пустились исследовать, колонизировать и захватывать галактику — единственный способ, по их мнению, убедиться в бесконечном процветании цивилизации фаата. Все разумные инопланетяне (бино тегари) должны быть покорены и переделаны для помощи фаата в их цели. Случайное обнаружение древнего разумного устройства позволило им создавать звездолёты с живыми компьютерами.

По прибытию флота Тимохина на орбиту Марса, фаата решают открыть себя людям и обещают великие технологические продвижения человечества. Они просят разрешения лететь к Земле, но у Тимохина есть строгий приказ не пускать их. Пока Тимохин и Посредник Айве ведут переговоры, Литвин освобождает Йо от стазиса. Прежде чем он может освободить Макнил, Йо прыгает на него в полудрёме. Последующие несколько часов, он «обучает» Йо человеческому понятию о сексе (фаата уже давным-давно не размножаются таким образом). Освободив Макнил, Йо рассказывает Литвину что лейтенант беременна гибридом человека и фаата — попытка создать новую расу слуг. Так как стазисы фаата также ускоряют процесс взросления плода, то Литвин не может прятать от Макнил её состояние. Вместо этого, он говорит ей что ребёнок принадлежит покойному Коркорану (хотя женщины ОКС подписывают контракт не иметь детей).