В это время приходят фотографии из Румынии, где после схода ледника в Карпатских горах были обнаружены останки людей, датированные средними веками. Среди человеческих — тело неизвестного животного, поэтому румынская сторона просит у музея учёного для исследования.

После первоначальных исследований Таннера отмечено, что существо обладает чешуей и хвостом. Было высказано предположение, что это — рептилия, но у него оказались ещё и две когтистых конечности, характерных для летающих животных. Когда определили крылья, Таннер захотел узнать — правда ли это существо могло летать. В ходе дальнейшего изучения Таннер понял, что кости существа имеют раковинную структуру, что вполне могло способствовать полету. Внутреннее сканирование показало наличие большого сердца у животного, нужное для обогащения крови кислородом, чтобы питать мышцы, и два пузыря похожей структуры. Таннер предположил, что пузыри помогали в полете, так как наполнялись водородом, который в 14 раз легче воздуха. Он сказал своим коллегам, что это все что нужно для полета, но они не согласились с его мнением.

Возвращаемся в Мел, две недели после битвы с тираннозавром, мать дракона умерла, и ужасно голодный малыш должен сам учиться летать. Юнец начинает есть, вот только пища имеющаяся в его распоряжении — мясо его собственной матери. Во время еды, старый самец-дракон прилетает к пиршеству. Юнец чувствует страх и убегает, но старик преследует его. Молодой дракон вбегает в чащу деревьев, где взрослый уже не может летать. Тело работает, юнец начинает вырабатывать водород, нужный для полета. Когда взрослый настигает юнца, тот наносит удар из содержимого своего желудка и летит в небо, убегая от взрослой особи.

В настоящем, Таннер внимательно осматривает внутренность рта животного и объявляет, что это хищник, но также замечает коренные зубы и удивляется для какой цели они служат хищнику. Кроме того, он определяет наличие мягкого неба сзади горла и ещё больше удивляется, потому как единственное что оно могло делать это предотвращать обратную тягу огня. Ничего в ротовой полости не было ясно и все было открыто для огня. Таннер думал что драконы извергают пламя так же, как это делают жуки-бомбардиры, испускающие жидкость нагретую до температуры 100 °C.

Доисторический дракон, уже взрослый, но ещё достаточно молодой готовится к битве. Он хочет стать вожаком, обладающим своей территорией и своими самками. Но до того ему придется биться с другим взрослым самцом, чтобы съесть могущественный минерал находящийся в самом центре территории драконов. Молодой дракон предпринимает рискованную попытку и проникает на территорию старого вожака. Два боя и молодой самец станет победителем.

Таннер говорит: чтобы произвести огонь, им нужно топливо, кислород и воспламеняющее топливо. И он понимает, что топливо он уже нашёл, самое лучшее топливо, в тех пузырях, водород и метан. Оба они воспламеняются при соприкосновении с воздухом и горят. Затем он берет расщепленный камень, найденный у основания коренного зуба животного, для изучения на наличие платины, которая при соединении кислорода и водорода, катализирует горение. Таннер убеждается в том, что его теория была правильной и животное - дракон. Теперь встает вопрос, как же драконы пережили падение метеорита, когда-то погубившее всех динозавров, когда драконы столь большие. В это время диктор объясняет, что размер метеорита, упавшего на землю, уничтожил большую часть живых существ на земле. Акулы, латимерии и крокодилы выжили и все они имели одну общую черту, ведь они были морскими животными. Далее Таннер вспоминает, что крокодилы также имели ложное небо как и у драконов, и приходит к заключению, что это эволюционный реликт, доставшийся от предков, обитавших когда-то в море. Диктор продолжает информировать нас о том, что доисторические драконы были стерты с лица земли, но объясняет, что доисторические драконы были не единственными драконами жившими не задолго до падения метеорита. Были также морские драконы, двоюродные родственники доисторических, произошедшие от общего предка с доисторическими.