Это говорит о том, что летательные пузыри стали применяться для плаванья, крылья стали остаточным явлением и применялись как плавники, а большой хвост превратился в руль. Когда земля оправилась от встречи с метеором, некоторые драконы вернулись из воды и в конечном итоге стали наземными. Таннер считает, что легенды о морских змеях были реальными воспоминаниями о встречи с водными драконами. Один из его коллег обнаруживает, что остатки ложного неба найдены в бамбуковом лесу, в Китае. Таннер говорит, что водный дракон вернулся на землю и эволюционировал в новые виды, один из них в бамбуковом лесу в Азии. Китайские драконы в китайской мифологии были очень тонкими и вытянутыми. Все характеристики тела недавнего обитания в воде. Но вот что удивляет — может ли это быть пригодным для жизни в лесу.

Мы ведь говорим о 50,000 лет в бамбуковом лесу в Китае. Тут уже мы видим новый виток эволюции лесного дракона, адаптировавшегося к новым условиям обитания. Следуя дальше за драконом, обнаруживаем уникальную адаптацию — мимикрию. Контролируя струю газа, вытекающую из его пузырей, дракон может подражать животным с недомоганием. Остаточные крылья слишком малы для того, чтобы можно было взлететь и дракон только и может, что спланировать на малую дистанцию. Дракон также использует свое пламя чтобы жарить пойманную жертву, как повар без особого труда поджаривает сырое мясо.

В настоящем, Таннер, после аллюзий по поводу морского и лесного драконов переходит к другим видам которые могли бы появиться. Коллеги Таннера показывают ему на мониторе нечто странное, фрагмент кости, он думает — это могут быть ребра, но это не они. Три учёных поднимают крылья дракона и обнаруживают там четыре ноги. Таннер с изумлением произносит, «Никогда еще не было такого позвоночного которое имело бы 6 конечностей». Они делают тест ДНК, зная, что если это не обман, то тест скажет об этом точно. ДНК тест говорит о том, что дракон имел генетическую возможность создавать конечности. Таннер сразу замечает нам, что мифы все время говорят нам правду, все описания драконов говорили нам именно о шестиконечностных драконах. Он цитирует разные описания драконов, чтобы составить полный портрет семейства драконов существовавших на Земле. Он отсекает каркас горного дракона, и понимает что это дракон из европейских сказок.

Пока трое учёных готовят дракона к транспортировки в Англию, они проверяют не упустили ли они чего-то важного. Находят-таки кусочек меча внутри сердца животного, Таннер идет к месту, где румынские учёные обнаружили останки людей и обнаруживает меч с чуть обломанным кончиком. Диктор говорит нам, что драконы выжили до появления людей, которые использовали пламя дракона против них самих. Случайные встречи человека и дракона были запечатлены в сказках по всему миру. Таннер заметил, что человеческое тело имело явные следы ожогов, но ведь этот дракон никогда не дышал огнем. Когда румынские авторитетные учёные подошли к дракону, Таннер рассказывал, что рентген анализ показал, что яичники драконов были не активны, а значит дракон был только ребёнком. Трое учёных решили отправиться в пещеру, надеясь найти гнездо.

Мы вернемся на 500 лет назад, в Карпатские горы средних веков. Драконы были изгнаны в отдаленные места Европы человеком, вторгшимся на их территории. Самка горного дракона искала самца, она помечала свою территорию своим запахом. Самка было готова к спариванию. Ученые достигли пещеры и нашли камень, на котором были выжжены симметричные линии. Они внимательно изучили внутренность пещеры, использую эхосканнер. Когда самка вернулась в свою берлогу, она встретила уже прилетевшего на её запах дракона, и самка подлетела к нему. Они следуя инстинктам исполнили ритуальный танец. Внутри пещеры, Таннер нашёл гнездо, содержащее осколки яиц и даже одно целое. Вернувшись в 1400 мы видим самку дракона, используя свой огонь она подогревает яйца внутри гнезда. Самец вернулся с охоты без еды. Вместо этого он принес другой камень к её гнезду. Самка, защищающая свое гнездо, позволяет самцу войти в пещеру и позаботиться о гнезде. Когда самка отправляется на охоту, самец остается и кладет камень на гнездо. Но вместо того, что бы сохранять высокую температуру он охлаждает температуру яиц для того, чтобы из яиц вылупились самки. Самка возвращается с охоты и находит самца спящим на посту. Она сразу понимает, что внутри пещеры что-то не так. Она замечает что температура в гнезде слишком мала и пытается вернуть её в норму. Самец почуял опасность и сбежал.