Взрослая самка напала на крупный рогатый скот в ближайшего селения надеясь накормить её юную дочь, злясь на досаждающих селян. Когда самка только начала учить свою дочь секретам выдыхания огня пришли люди с явным намерением уничтожить дракона. Они нашли детеныша, который не умел ещё защищаться и убили его. Мать вернулась в берлогу слишком поздно и обнаружила свою дочь мертвой. Один из сельчан вскоре был убит взбешенной матерью. Другие спаслись бегством. С её дочкой теперь мертвой она пыталась привлечь другого самца. В её дом вернулись люди на этот раз их было больше. Они убили самку.

Вернемся в настоящее, Таннер находит, что-то вроде комнаты, и войдя в неё обнаруживает самку. Возвратившись в музей в Англии, Таннер показал останки своим коллегам, легенды о драконах были правдой. Диктор говорит нам:

Прошёл год с того времени. Таннер, теперь профессор Таннер, берет карточку одного из своих коллег. Таннер открывает её и пытается найти фото, смотрит на фото и говорит, что они говорили только два месяца назад. Таннер выходит из задумчивого состояния покачивая руками как крыльями.

Биология и поведение драконов

Этот раздел представляет вымышленные факты биологии и поведения драконов (поскольку фильм относится к фантастическому жанру docufiction)

Получение водорода

Драконы в ходе своей эволюции прибегли к помощи своей микрофлоры для того чтобы научиться полету и выдыханию огню. Многие животные имеют в желудке активные бактерии, которые помогают переваривать им пищу. Бактерии внутри желудков драконов производят водород. Водород появляющийся внутри желудка переносится в специальные пузыри.

Полет

Драконы имеют разные характеристики полета. Раковинная структура их костей позволяет им быть легкими, обладая при этом достаточной силой. Большое сердце также типично для летающих животных, которое нужно для обильного питания кислородом мышц во время полета. Хотя они и владеют большими крыльями, они могут взлететь не выше, чем на 20 футов (около 6 м) так, как соотношение габаритов крыльев к весу тела не достаточно чтобы взлететь выше.

Драконы все же побороли это используя два пузыря. Полностью наполненные это пузыри имеют объём в 30 кубических футов (около 0,84 кубического метра). В пузырях содержаться водород и метан, оба легче воздуха, что помогает подниматься выше. Этого объема газа достаточно для подъема в воздух груза массой около 1 килограмма.

Огненное дыхание

Так же хорошо как летать пузыри используются как средство помогающее плавать, а также как топливо для огненного дыхания. Водород и метан при встрече с воздухом в присутствии платины (в виде губчатой платины или платиновой черни - порошка с размером частиц 20-40 мкм) как катализатора горят. В ротовой полости дракон снабжен пластинами и имеет ложное небо в глотке, в точности как у крокодила, для того чтобы огонь не попадал внутрь.

Вследствие двойного использования пузырей получается, что чем больше пламени дракону придется извергнуть, тем меньше он сможет пролететь.

Размножение и забота о потомстве

Самка дракона готова размножаться только один месяц в год. И бывает это только раз в семь дней. Так как драконов привлекают солнечные объекты, то самка сможет воспользоваться этим для привлечения самца. Когда самец и самка дракона готовы к спариванию, начинается ужасающий брачный танец: они взлетают очень высоко и оттуда обнявшись так, чтобы не двигались крылья, свободно падают, освобождая друг друга в последний момент. Одно удачное совокупление и самка построит гнездо из камней и ляжет высиживать два яйца. Как и у крокодилов, эмбрионы драконов не имеют различий в поле, а пол определяется температурой яиц, низкая температура и родятся самки, а высокая — самцы. Скорлупа драконовых яиц имеет хорошую жаростойкость, дающую им возможность выдержать температуру пламени дракона, охраняя от смерти потомство. Самка делает все, чтобы температура была выше критических 60 градусов, подогревая их своим огнем. Драконы имеют специальный сенсор на языке, что-то вроде градусника.