Спустя многие годы у него обнаруживают рак, из-за которого он должен умереть в ближайшее время. Смертный грех всё ещё не прощён. Джон злится на свою судьбу, и в этот момент он встречает Анджелу, расследующую смерть сестры-близняшки, сбросившейся с крыши психиатрической больницы. Сама Анджела уверена, что её сестра не могла совершить самоубийство.

Джон помогать ей не хочет, но после разговора с ним на девушку нападают демоны и экзорцист её спасает. Он рассказывает Анджеле, что между Богом и Люцифером был заключён спор, победитель которого получит души всех людей. Ангелы с демонами не способны покидать Рай и Ад, поэтому они могут воздействовать на человечество только через полукровок.

Константину удаётся узнать, что Маммон, сын Люцифера, пытается создать собственное царство на Земле, и он сумел заполучить Копьё Судьбы с кровью Христа.

Через некоторое время Анджелу похищает неизвестная сила, и с помощью электрического стула, на котором в своё время было казнено две сотни заключённых, Константину удаётся увидеть, где находится Копьё Судьбы и Анджела. Девушка оказалась в психиатрической лечебнице, при этом её подготавливают полудемоны к ритуалу «рождения» Маммона из её же тела. Константин появляется вовремя – ему удаётся изгнать из тела Анджелы Маммона, однако во время ритуала изгнания погибает юный помощник Джона, Чэс.

Чэс погибает от удара неизвестной силы. Впрочем, Константин использует заклинание, которое помогает ему выявить эту неизвестную силу – ей оказывается ангел-полукровка Габриэль, которая считает, что после прихода Ада на землю люди очистятся и станут достойными любви Бога. Она выбрасывает Джона из комнаты и заносит Копьё Судьбы над животом Анджелы, намериваясь выпустить в мир Маммона.

В это время Константин, находясь в другой комнате, перерезает себе вены – он точно знает, что за его душой явится сам Люцифер. Время останавливается, приходит Князь Тьмы. Джон рассказывает ему все планы Маммона. Люцифер понимает, к чему может привести нарушение договора с Небесами, поэтому решает помешать Габриэль. Ангел-полукровка, увидев Дьявола, пытается на него напасть, но обнаруживает, что силы её покидают. Люцифер, не без злорадства уличает её в гордыне – ещё одном смертном грехе. Габриэль становится обычным человеком, а Люцифер извлекает своего сына из тела Анджелы.

В благодарность он предлагает Константину выполнить любую просьбу, и тот просит отпустить душу сестры Анджелы в Рай. Люцифер с радостью соглашается и пытается забрать Джона, но сделать этого не может. Джон добровольно и без всякого умысла пожертвовал своей душой ради другого человека, поэтому его грехи были прощены. Его душа начинает возноситься в Рай, однако Люцефер не хочет этого допускать и возвращает Джона к жизни, попутно излечивая его рак. Он надеется, что однажды Константин снова совершить смертный грех.

Копьё Судьбы Джон передаёт Анджеле, попросив девушку спрятать артефакт так, чтобы никто его не нашёл. А в самом конце фильма зрителям показывают Чэса, ставшего ангелом, которого видит Константин, навестивший могилу своего помощника.

Сообщается, что сюжет второй части фильма логически продолжит первую ленту. Так, некоторые источники утверждают, что после спасения от рака Константин увлечётся наркотиками и другими пороками, но, оказавшись вновь вовлечённым в битву между посланниками тьмы и светлыми ангелами, ему придётся найти способ не дать демонам завладеть людскими телами.