В 1971—1972 годов во время вынужденного гастрольного перерыва Заппа выпустил две джазовые сольные пластинки Waka/Jawaka и The Grand Wazoo, на запись которых были приглашены сессионные музыканты и бывшие участники The Mothers. В музыкальном плане альбом был похож на Hot Rats. Проведя в инвалидной коляске более полугода, Фрэнк вернулся на сцену в сентябре 1972 года. В это время Заппа всё ещё носил скобу, что было заметно по его хромоте и невозможности долгое время стоять на сцене. Первой попыткой возвращения на сцену стала серия концертов в сентябре 1972 года вместе с биг-бэндом под названием Grand Wazoo. С октября по декабрь 1972 года прошли американские гастроли, во время которых Фрэнк Заппа выступал с уменьшенным составом Grand Wazoo, известным как Petit Wazoo. Заппа отметил, что одна нога исцелилась «быстрее, чем другие части тела» (об этом позже упоминается в текстах песен Zomby Woof и Dancin' Fool), являясь следствием хронических болей в спине. Тем временем The Mothers находились в неопределенности и в конце концов образовали ядро ​​группы Flo & Eddie, с которой они отправились в своё турне.

Выпуск новых альбомов и распад группы (1973—1975)

После выпуска двух сольных джазовых альбомов Wakka/Jawakka и The Grand Wazoo Заппа начинает гастролировать с маленькими группами, в которых в разное время числились мультиинструменталист Йен Андервуд, перкуссионистка Рут Андервуд, трубач и вокалист Сэл Маркес, саксофонист и вокалист Наполеон Мерфи Брок, тромбонист Брюс Фаулер, бас-гитарист Том Фаулер, ударники Честер Томпсон и Ральф Хамфри, клавишник Джордж Дюк, а также скрипач Жан-Люк Понти.

Заппа продолжал поддерживать высокий уровень своих работ в первой половине 70-х годов. В 1974 году вышел сольный альбом Apostrophe ('), который достиг десятого места в чарте Billboard за счёт сингла Don’t Eat The Yellow Snow. Следующими альбомами этого периода стали Over-Nite Sensation, Roxy & Elsewhere и One Size Fits All, выпущенные, соответственно, в 1973, 1974 и 1975 годах. Альбом Over-Nite Sensation содержит такие песни, как Dinah-Moe Humm и Montana, которые в будущем стали регулярно исполнятся на концертах Фрэнка Заппы. Альбомы Roxy & Elsewhere и One Size Fits All содержат изменённые версии композиций, отличающиеся напряжённым исполнением крайне трудных джаз-фьюжн песен особенно в композициях Inca Roads, Echidna’s Arf (Of You) и Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen’s Church). Запись живого выступления 1974 года под названием You Can’t Do That on Stage Anymore, Vol. 2, выпущенная в 1988 году, показала «полное превосходство духа группы в 1973-75 годах».

В 1975 году Заппа выпустил альбом Bongo Fury, который включал в себя концертные записи тура, во время которого Фрэнк воссоединился на короткий период времени с Капитаном Бифхартом. Впоследствии они отдалились друг от друга на несколько лет, однако всегда поддерживали контакты друг с другом вплоть до смерти Фрэнка Заппы от рака простаты. Bongo Fury стал последним альбомом группы The Mothers. Начиная с 1976 года, все свои последующие коллективы Фрэнк именовал просто Zappa.

В 1993 году Заппа выпустил альбом под названием Ahead Of Their Time, на котором был записан материал оригинального состава группы The Mothers of Invention.

В 2008 году в Германии от рака лёгких скончался Джимми Карл Блэк. 25 декабря 2011 от неизвестной болезни умер саксофонист Джеймс Шервуд. В 2012 году бас-гитариста Роя Эстраду приговорили к 25 годам лишения свободы за растление несовершеннолетней. 24 декабря 2012 года в Клермонте от остановки сердца скончался оригинальный вокалист Рэй Коллинз. 6 августа 2013 года в возрасте 67 лет скончался Джордж Дюк.

Составы группы

Дискография

Студийные альбомы

• Freak Out! (1966)
• Absolutely Free (1967)
• We’re Only in It for the Money (1968)
• Cruising with Ruben & the Jets (1968)
• Uncle Meat (1969)
• Burnt Weeny Sandwich (1970)
• Weasels Ripped My Flesh (1970)
• Over-Nite Sensation (1973)
• One Size Fits All (1975)
• Bongo Fury (1975)

• Mothermania (1969)
• Joe's Corsage (2004, записано 1964-65)

• Playground Psychotics (1992, записано 1970-71)
• Fillmore East - June 1971 (1971)
• Just Another Band from L.A. (1972)
• Roxy & Elsewhere (1974)
• You Can’t Do That on Stage Anymore, Vol. 2 — Концерт в Хельсинки (1988, записан 1974)
• Ahead of Their Time (1993, записан 1968)
• Carnegie Hall (2011, записано 1971)