В 1961 году Берри Горди написал для «The Temptations» песню "Do You Love Me" но, не сумев связаться с группой, записал эту песню с другой моутауновской группой «The Contours». Смоки Робинсон, солист, автор песен и продюсер «The Miracles», у которого было наилучшее взаимопонимание с группой, написал в 1963 году свой первый сингл для «The Temptations» "I Want a Love I Can See", солистом на котором был Пол Уиллиамс. Несмотря на все усилия, группа по-прежнему не могла попасть в чарты Биллборда (Billboard Hot 100 singles charts) в США. Поэтому вскоре другие коллективы Моутауна прозвали группу «Безхитовые Тэмптейшенз».

В то же самое время Дэйвид Раффин, младший брат Джимми Раффина, одного из артистов Моутауна, продемонстрировал своё великолепное мастерство, присоединившись на сцене к «The Temptations» во время одного из концертов в Детройте. Элбридж Брайант вскоре стал постоянно идти на конфликты, выказывать недовольство, предпочитая бесконечным и напряжённым репетициям свою основную работу в качестве молочника. После серьёзного разговора и ссоры, последовавшей после провального выступления на Рождественской вечеринке компании Моутаун в конце 1963 года, Эл Брайант был незамедлительно уволен. Ему на смену в начале 1964 года был взят Дэйвид Раффин. Несмотря на то, что оба брата Раффина подходили на роль замены, выбор пал на Дэйвида, после его блистательного выступления на концерте в Детройте. Брайант продолжал выступать за разные местные детройтские группы. 26 октября 1975 года он умер в возрасте 36 лет от цирроза печени.

Классическая «пятёрка»

В январе 1964 года Смоуки Робинсон и его коллега по группе « The Miracles» Бобби Роджерс написали и спродюсировали "The Way You Do the Things You Do" с Кендриксом в качестве солиста. Сингл стал первым в карьере «The Temptations», вошедшим в «лучшую двадцатку» в апреле того же года. А вскоре после этого вышел и первый альбом группы Meet The Temptations, в который помимо "The Way You Do the Things You Do" вошли также несколько песен записанных ещё до прихода Дэйвида Раффина. На двух следующих синглах 64-го года «Girl (Why You Wanna Make Me Blue)» и «I'll Be in Trouble», а также на оборотной стороне «The Girl's Alright With Me», солистом выступил опять Эдди Кендрикс. Однако продюсер Смоки Робинсон видел скрытый потенциал в сочном и в то же время грубоватом голосе Дэйвида Раффина и считал, что если бы удалось написать песню специально под такой голос, то она наверняка вошла бы в «лучшую десятку».

Во время поездки по стране в составе «Ревю Мотортауна» в том же году Робинсон и Ронни Уайт (участник «Miracles») написали совместно песню «My Girl», а в конце 1964 «The Temptations» записали её. Раффин впервые выступил в качестве солиста группы. Песня вышла на сингле 21 декабря 1964 года, а в марте 1965-го стала «хитом номер один» в поп-чарте. До сегодняшнего дня эта песня считается визитной карточкой группы.

После успеха «My Girl», Раффин солировал и на последующих трёх синглах: «It's Growing», «Since I Lost My Baby» и «My Baby». Все они вошли в 1965-ом году в «лучшую двадцатку». На обратной стороне сингла «My Baby» была записана песня «Don’t Look Back», солировал в которой Пол Уилльямс. Его энергичное пение пришлось по вкусу слушателям. Песня заняла неожиданно высокое место в чартах R & B и была своего рода стандартом в репертуарах вокальных групп.

В 1966 году Норман Уитфилд выразил желание сотрудничать с группой. Берри Горди пообещал ему, что если песня «Get Ready», написанная Смоуки Робинсоном, солировал в которой Эдди Кендрикс, не попадёт в лучшую двадцатку, то следующую песню для группы будет делать Уитфилд. Так оно и произошло. Песня не смогла достичь поставленной цели, и на следующем сингле было решено выпустить песню «Ain't Too Proud to Beg», в которой солировал Дэйвид Раффин, а написана она была Норманом Уитфилдом. Эта песня достигла более высоких позиций в чартах «Billboard» чем «Get Ready», и Уитфилд становится главным продюсером группы. С его приходом стиль группы стал меняться. Композиции Робинсона были основаны на балладах, а Уитфилд предлагал более жёсткий соул с бо́льшим использованием медных духовых инструментов, похожий на звучание Джеймса Брауна.