Почти на всех синглах, спродюсированных Уитфилдом до 1968-го года, ведущим солистом был Дэйвид Раффин. Среди них вошедшие в топ-десять поп-чартов и ставшие хитами номер один в чартах R & B «Beauty Is Only Skin Deep», «(I Know) I'm Losing You» и хит начала 1967-го года «(Loneliness Made Me Realize) It's You That I Need». Другие значительные хиты этого периода: «All I Need», спродюсированный Франком Уилсоном, протеже Уитфилда, и «You're My Everything», ведущие партии в котором поочерёдно исполнили Кендрикс и Раффин. Кроме «Meet The Temptations» в период так называемой «классической пятёрки» были выпущены следующие студийные альбомы: «The Temptations Sing Smokey» (1965), «The Temptin' Temptations» (1965), «Gettin' Ready» (1966), «The Temptations with a Lot o' Soul» (1967) и «The Temptations Wish It Would Rain» (1968).

В течение данного периода Норман Уитфилд писал песни с разными музыкантами и поэтами-песенниками. Это были: Роджер Пензабин, Эдвард Холланд Младший, а также гитарист и менеджер выездных шоу Корнелиус Грант. В 1967 году после ухода из Моутауна знаменитой команды сочинителей песен Холланда, Дозье и Холланда Баррет Стронг, человек, исполнивший в 1959 году первый «моутауновский» хит «Money (That's What I Want)», стал работать над материалом для Temptations в составе новой команды Уитфилд – Стронг – Пензабин. Результатом их совместной работы стали два хита 1968 года: «I Wish It Would Rain» и «I Could Never Love Another (After Loving You)». После самоубийства Пезабина у Уитфилда остался лишь один помощник Баррет Стронг.

Дэннис Эдвардс вместо Дэйвида Раффина

В период с начала 1964 до середины 1968, «The Temptations» превратились из никому не известных подающих надежды исполнителей в «звёзд» мирового уровня и как результат стали частыми гостями телешоу: «Американская эстрада» (“American Bandstand”) и «Шоу Эда Салливана». В то же самое время группа стал набирать популярность и среди белой части населения. Альбом 1967 года «The Temptations in a Mellow Mood» был сделан более попсовым с учётом вкусов средних американцев. Успех этого альбома открыл группе двери в известные ночные клубы, в том числе и в знаменитый нью-йоркский клуб «Копакабана». За пределами сцены «The Temptations» также получили признание, получив статус почётных членов Phi Beta Sigma Fraternity, Inc.

К 1967 году Дэйвид Раффин стал требовать к себе особого отношения как к лидеру группы. Он приезжал на концерты в частном отороченном норкой лимузине со своей тогдашней подругой певицей Моутауна Тамми Террел вместо того, чтобы ездить вместе со всеми остальными участниками группы на общем . Такое поведение стало постепенно раздражать и возмущать группу. После того как компания «Моутаун» решила переименовать группу «The Supremes» в «Diana Ross & the Supremes» Раффин решил, что он заслуживает того же самого уважения, и что его группу должны переименовать в «Дэйвид Раффин и Зэ Тэмптэйшенз». Плюс ко всему отношения между Раффином и Берри Горди ухудшились, поскольку первый требовал отчётов о финансовых делах группы.

Такое поведение Раффина связывали с тем фактом, что к тому времени он стал регулярно употреблять кокаин. Отношения с группой всё более ухудшались. Раффин стал пропускать собрания, репетиции и концерты. В группе сложилось общее устойчивое мнение, что Раффину нужна замена. Отис Уилльмс настаивал на том, чтобы Раффину сделать чёткое и ясное предупреждение. Если он не изменит своего отношения к группе, то будет уволен. Тем не менее после того как Раффин не явился на встречу в Кливлендский ночной клуб, а вместо этого отправился на шоу своей новой подруги Барбары Гейл Мартин, дочери Дина Мартина, было решено, что Рубикон пройден. Четверо остальных участников коллектива составили необходимые документы о том, что Раффин официально уволен из группы. На замену был взят бывший участник группы «The Contours» Деннис Эдвардс. Поначалу Эдвардс и Раффин были хорошими друзьями. Раффин спокойно отнёсся к своей замене. Но после небольшого периода времени он стал появляться на концертах группы, выскакивать на сцену в те моменты, когда исполнялась песня, в которой он солировал, отвлекая, таким образом, внимание от Эдвардса на себя.

«The Temptations» и «Моутаун» вынуждены были нанять больше охранников, чтобы воспрепятствовать появлению Раффина на концертах. Всё это вносило определённый дискомфорт в деятельность Эдвардса и группы в целом. В октябре 1968-го года Раффин стал требовать «Моутаун», чтобы его уволили из компании, а «Моутаун» отпускать его не хотел. Дело закончилось судебным разбирательством. По решению суда Раффин должен был доработать свой контракт в качестве соло исполнителя.

Первым альбомом Эдвардса в составе «The Temptations» стал «Live at the Copa», записанный на концерте в знаменитом клубе «Копакабана». Позже в том же году Берри Горди начал работу над проектом сотрудничества «The Temptations» и «Diana Ross & the Supremes», результатом которого стал выпуск двух студийных альбомов «Together» и «Diana Ross & the Supremes Join the Temptations». Песня с последнего «I'm Gonna Make You Love Me» заняла вторую строчке в хит-параде «Биллборд». На этом же альбоме Деннис Эдвардс впервые участвовал в студийной записи. Сотрудничество между двумя группами продолжилось в виде совместного турне, а также участия в двух телевизионных шоу на NBC. Первое называлось «TCB» (в эфире 9 декабря 1968 года), а второе «G.I.T. on Broadway» (эфир 12 ноября 1969 года).